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外匯交易的優點與特點

NFT怎麼投資

NFT怎麼投資

Flip,在投資上意思是「短炒」,本熊認為是一大深奧又難以理解的學問。試想想,當一個人跑去賭場買「大細(大小)」,會被別人罵「唔好咁爛賭(不要這麼好賭)」,但一個人跑去 flip 一個沒有路線圖、背後支持者不明,更甚是連美術作品本身的來歷也不明的 NFT 時,卻會被當成投資,而失敗時只會被安慰說是「投資失敗」。

自從熊市到來後,本熊也在 free mint 市場的混沌中逗留了一段時間,期間搜集了不少關於短炒的資訊,開始認識到「flip」跟「賭博」有什麼不同。事實上,有些人真的十分懂得透過閱讀數據,如短時間的交易量、出售與交易速度的對比、待售的價格圖表等,來認清市場上哪一個項目是有潛力漲,又有哪些是會跌到谷底,而這亦是為何「flip」是一種投資行為,非賭博。

那麼,這些數據要在哪裡看?免費的資源有哪些?什麼網站或付費方法可以讓一個人可以獲得更快更準確的消息?又有什麼工具可以替 flipper (短炒者)省錢呢?本文章把各種資源分為四個種類,並將會向大家分享自己的使用經驗及一些較為冷門的小知識。

Coniun

擁有非常齊全的圖表及即時買賣量數據等,而且圖表非常容易看懂,擁有他們的 Pass 還可以即時看到最新的待售 NFT 及其稀有度數據,是不錯的分析工具。

不過,大家會使用 Coniun 的其中一個原因,更多時是因為可以看到該項目的 NBCP(藍籌指數,Next Blue Chip Probability),即有多少個持有藍籌 NFT 的持有者持有該項目,及他們持有多少個等。NBCP 會依靠這些數抓判斷項目是否有可能成為下一個藍籌項目。

曾經在 free mint 潮中因自行編寫出新合約 ERC-5050 而聲名大噪過的 Copebear 的 NBCP

免費、Partner Project Holder 及 ConiunPass Holder 三個版本的分別。

事實上,Coniun 是本熊最常用的工具之一,有免費、Partner NFT怎麼投資 Project Holder 及終生使用的 ConiunPass Holder 三個版本。不過,如果你不是一個狂熱的 flipper,又是一個獨行俠的話,本熊認為使用「Partner Project Holder」也可以:一來 ConiunPass 已完售,現在於 OpenSea 的地板價為 0.17 ETH,而他們的 Partner Project 有不少都破發了,例如 SkaterBirds: Skatepark 現在的地板價是 0.01 ETH,只要擁有這些 NFT怎麼投資 Partner 的 NFT 基本上都享有基本功能;

NFT Scoring

即使是免費版本也可以看到 NFT 稀有度數據、部分圖表及即時交易資料,但最新的待售列表的首三十名卻看不到(即最便宜的待售 NFT),亦無法透過網站進行即時購買。

NFT Scoring Website

由於本熊有 Coniun,所以不太常用 NFT怎麼投資 NFT Scoring,而且他是採取月費制,每月收費 0.15 ETH,三個月收費 0.33 ETH。因此,除非你認為自己可以靠著這個工具回本,否則本熊都不太建議使用付費版本。

exodia.io

因 free mint 風潮而被 fomo 過的 NFT 工具,擁有他們的 NFT 後可以在他們網站上看各種數據、稀有度及購買 NFT,gas NFT怎麼投資 fee 頗便宜。不過,本熊覺得他們的版面讓功能放得有點散亂和難以使用。

事實上,他們有一個可以完整使用他們網站功能的 Pass(OpenSea 地板價 0.15 ETH),但同時他們也推出了五個不同的 NFT NFT怎麼投資 給大眾 free mint,而這五個 NFT,每一個都有各自的功能,搜集五顆後並功能好像會跟完整 NFT怎麼投資 Pass 差不多,現在正準備要 mint 第三個 NFT,名字是 Frost Emblem。

Trait Sniper

比起觀察價格,Trait Sniper 更常被用於查閱 NFT 稀有度,而且有不少項目都是跟他們合作,讓自己的持有者可以到他們站上查閱有關資料。雖然他們擁有自己的 Lifetime Access NFT,供持有者享有更全面的 NFT 購買及分析功能,但比起這些平台功能,本熊認為:

提示類

Squarez

這是一個依靠 Discord 進行買入或賣出通知的工具,暫時沒什麼名氣但十分實用,長駐在 Teahouse 的 NFT 研究者都十分推薦,還給他改了個暱稱叫「小方」。這個工具是必須購買 NFT Pass 來使用的。

事實上,他的開發者 Pinner 是一個在法國工作的專業工程師,研究過 NFT 市場信號。他把自己的研究做成了這個工具,簡單直接地提醒持有者什麼時候是買或賣的時機。Pinner 認為現在大多數 NFT 工具都只是顯示出更多的資訊,而且 Alpha 群也因而越開越多,但就沒有一個工具會確實地跟別人說正確的買賣時機,所以他做了這個工具,希望使用者可以把注意力專注在 NFT 的價格行為。

現在,小方的第一版 Genesis NFT 已經賣完了,接下來會準備發售第二版,對這個工具有興趣的大家可以先進他們的 Discord 待機,又或參加他的邀請活動,邀請三人進群內,即可免費試用三天。

Promint

NTC.eth

以前看過一篇報導,指如何在加密貨幣市場上把 USD 100 滾到 USD 10,000,其中一個方法就是跟單,而這些通知的作用有類似的道理。

NFT怎麼投資 Follower Audit

這是一個免費工具。這個工具會使用社群流量判斷真實性,對於辨識 NFT 項目的 Twitter 粉絲數量的真偽十分有效。由於粉絲數量算是把名氣量化的一種手段,所以不少人都會根據項目方帳號的跟蹤人數來判斷項目是否有 flip 的價值。

Follower Audit Website

Rug Pull Finder

Rug Pull Finder Twitter

追蹤推特帳號即可。由一個自願調查 NFT NFT怎麼投資 項目來源的社群組成的 Twitter 帳號。他們會在發現有詐騙嫌疑的項目時發推文提醒粉絲,並會列出他們指證對方的證據。

gem.xyz

這是一個免費工具。即使 NFT 在不同的平台上被出售,如 OpenSea、X2Y2等,你都可以在這個網站上看到他們的價格並且即時購買,而且所有賣出和待售的數據都是即時更新,甚至可以看到哪一張 NFT 正進入「被購買」的階段,盡可能地避免了在 FOMO 時搶不到 NFT怎麼投資 NFT 的問題。

不同的平台上的待售 NFT 都會被顯示

Genie

這是一個免費工具。本熊第一次在 OpenSea 上一次購買多張的經驗,正是來自 Genie。Genie NFT怎麼投資 可以設定買賣條件,並進行一次購買、販售多個商品以節省 gas fee。不過,本熊還是覺得 Gem 比較好用一點。

• Gas Tracker

這是一個免費工具。對於初入圈的華語區新手來說,應該頗難認知 gas fee(礦工費)會在什麼時間較為便宜。事實上,由於 Web 3.0 的圈子仍然是由歐美國家為主導,所以現在 gas fee 一般會在 11:00 - 17:00 (UTC+8)較為便宜。

Gas Tracker website

部分內容限付費訂閱或 Teahouse VIP Pass 持有人閱覽。

雖然本熊不喜歡 FOMO,甚至不太喜歡 Flipper,因為他們很多時候都會影響一個社群及項目的健康,但事實上只要在 NFT 圈裡,就沒有人能夠完全地避開他們,亦難以避開「炒賣」。因此,比起去討厭這件事,倒不如去學習他們觀察的技巧,及搜索資源、消息的方法,或許更能幫助到自己在 NFT 圈內,找到更多的資源並購得更多自己喜歡的項目呢。

不過,本熊在此提醒各位讀者投資必需謹慎,不可操之過急,投資前一定要做好全面的調查及研究,本文只能用作參考,不構成任何投資建議。

你想象不到的虚拟投资 NFT热潮来了

●推特总执行长杰克多西15年前发出的第一条推文"just setting up my twttr"被区块链公司Bridge Oracle总执行长以290万美元(约1189万令吉)标得。
●互联网之父Tim Berners-Lee把第一个互联网浏览器原始源代码以NFT形式出售,在苏富比拍卖行以540万美元成交。
●RTFKT Studios与18岁加密艺术家Fewocious推出3款NFT运动鞋,售价介于3000美元(约1万2519令吉)至1万美元(约4万1732令吉),621双鞋在上架7 分钟内迅速售完。
●艺术家Beeple的数字画作《每日:首5000日》以6934万5250美元(约2.84亿令吉)拍卖成功。
●大马艺术家康怡(Red Hong Yi)的NFT作品以约32万5000令吉(36.3个以太币)成功拍卖。

成交金额持续攀升

不过,NFT热潮真正发酵是在今年二月份,尤其当传统拍卖公司佳士得宣布将首次拍卖NFT数字艺术创作《每一天:最初的5000天》(EVERYDAYS:THE FIRST 5000 DAYS)并以以太币作为交易币别时,“什么是NFT”、“如何购买NFT”成为谷歌热搜的字。

杰克多西的NFT推文值得290万美元(约1189万令吉)。

而NFT 数据网站NonFungible.com的统计显示,全球NFT的成交金额从二月份开始持续攀升,一度在5月初成交金额达到巅峰3.2 亿美元(约13亿4000万令吉)后再回落到6800万美元(约2亿8475万令吉)之间。

hicetnunc.xyz(用Tezos币)里NFT作品铸告画面。

万物皆可NFT

说到底,NFT是什么呢?
NFT全称Non-Fungible NFT怎麼投資 Token,中文译名为非同质化代币,也有人称为非同质化通证。简单来说,NFT可视为数字资产,也可视为数字资产的证明、所有权,这是因为NFT具有独一无二的电子签名,无法被复制与窜改、分割和相互替代,而且便于追踪、验证,是真是伪一看纪录便知,反观一张实体画,要验证真伪必须付费请专人鉴证。

应用领域:

一般来说,只要能以数字格式存在就能制成NFT作品,一些受欢迎的NFT应用领域包括:
■数字艺术品
■数字音乐和视频
■虚拟房地产
■电子游戏里的道具、角色、服装
■活动票务/签到单
■会员徽章
■区块链域名
■卡牌
■奢侈品代币化,如名酒、名牌包包、旅行箱、鞋子

慕尼拉指出,艺术家在创作NFT艺术品可以自由发挥创意不必受到来自客户或画廊的特定要求的束缚。

本地设NFT展览

根据CAWA Malaysia负责人慕妮拉韩沙的说法, 普罗大众多数不知道NFT为何物,但涉足加密货币的人士、艺术家对于NFT有一定程度认识,包括她在内已有一些人士开始制作NFT作品、购买并收藏。

OpenSea平台上其中一名创作者的部份NFT作品定价介于30至75个以太币之间,一个以太币如今价值约1万1567令吉。

成交价令人咋舌

自定销售方式

莱拉达克特

降低购买门槛

Beeple 数字画作

NFT艺术作品对创作者和买家的好处:

●内容创作者:让自己的作品价值摆脱物理媒介的限制,而且作品每次转手交易,创作者都能获得特许权使用费(一般为10%至25%)。
●买家:买家购买NFT作品后获得所有权,可追溯其来源至原始创作者、中间经过多少任拥有者,各拥有者以何价格交易……等资料都会纪录在区域链任人查阅,无法被复制、窜改或销毁,不管后续再怎么复制、另存,握有最初创作的这件作品的人,始终可以证明自己拥有的才是原创。

收藏于加密钱包

如何制作/铸造NFT作品

●事前准备工作:
准备好适合的媒体文件,目前NFT支持许多文件格式,例如jpg,png,gif、svg、mp3、mp4、wav、pdf、glb、html等。如果是实体画作怎么办?例如用拍摄成为照片并翻换成以上任何一种格式。

不同的区块链的铸造过程略有出入,但大致如下:
1.下载一个加密钱包。不同加密钱包支援不同的区块链技术和加密货币(如比特币、以太币、Tezos币等),选择适合(考量点包括费用高低、普及度等)的加密钱包然后买入相关的加密货币。
2.市面上有很多NFT铸造平台兼市场,有些平台让创作者轻松铸造自己的NFT,有些则必须加入成为会员才能使用,选择支援该加密钱包和加密货币的NFT铸造平台兼市场,例如OpenSea(用以太币)、hicetnunc.xyz(用Tezos币)。 NFT怎麼投資
3.在该平台开设账户,上传作品至该平台,填写作品的相关资料如主题、描述,NFT作品的数量(独一无二还是有多版)、特许权使用费比例……等,过后便开始“铸造”。过程中会消耗一些加密货币以支付批准和铸造交易。
4.展示和出售作品。

●怎么会有人愿意买下只存在于虚拟世界的物品?
原因众多,包括具备收藏价值、投资价值、投机炒作、看好相关的技术、支持有关艺术家,甚至是因为钱太多。例如国外的区块链部落客与投资人马廷苏达加就认为NFT起源于高度金融化的加密货币世界,当人们拥有的比特币升值便会寻找不同资产类别以赚钱,而被视为投资、存钱方式的NFT便成了目标。

NFT是什麼?即睇NFT交易平台及投資風險

Wilson Li

NFT 全稱非同質化代幣(Non-fungible Tokens),是一組藏在電子帳簿內、經區塊鏈加密的資料。Non-fungible 指「不能互換」,即貨品的價值獨一無二,無可取替。想像一下以一張HK$100換兩張HK$50,換了後總值還是HK$100,這是同質(fungible);但畫家孟克筆下的《吶喊》則不同,其真跡的價值,即使坊間有無數仿製品也無法取代,這就是非同質(non-fungible)。因此,NFT 商品就是一種不能取代、只此一個的商品,其獨特和稀有性使它有了投資價值。

一幅NFT圖像 Copy只是「複製品」非「真跡」

CryptoKitties 和 CryptoPunks 是兩個非常知名的 NFT 圖像交易平台,CryptoKitties 賣不同造形的卡通貓,CryptoPunks 則賣各款 8-Bit 造形的人像。你或者好奇:一個數碼圖像,喜歡的話便直接下載、或者擷取畫面,不就行了嗎?為甚麼要花錢買呢?這就是 NFT 商品的特別之處。因為之前講過,NFT 是一組加密資料,它包含了商品過去的交易紀錄、創作人和經手人等數據,這些數據是可以查閱和認證的,這使它從其他只經過下載或擷取圖像而得到的複製品上區別開來。以藝術品比喻,只有花錢買那個 NFT 圖像是真品,其他都是贋品。

NFT平台及交易過程

NFT 以虛擬貨幣進行交易,因此必先開一個虛擬貨幣錢包帳戶。常用的虛擬貨幣錢包有 Metamask、Formatic、Portis、Bitski 等,而以太幣、WAX 和 Flow 是最普及的交易貨幣。在 NFT 平台揀選心儀商品後,登入虛擬貨幣錢包帳戶再以它付費,交易基本上就完成,之後商品會放在虛擬貨幣錢包內,買家隨時可在不同 NFT 平台打開查閱,之後也可以轉售。需要留意的是,NFT 交易一般都有額外費用,譬如用以太幣交易,過程就要收取礦工費(gas fee),而這項收費是浮動的,有時比商品本身還要貴。

不同的 NFT 平台出售的商品種類都不同,譬如上文提到的 CryptoKitties 和 CryptoPunks 就專賣圖像、Decentraland 專賣虛擬世界內的道具、F1 Delta Time 賣虛擬賽車世界產品。此外,Rarible 專賣各式各樣的數碼藝術品,而 OpenSea 則是目前最大的 NFT 平台,裏面種類多多,音樂、藝術品、域名(Domain Names)都有,大家可逐個瀏覽,發掘自己的興趣。

NFT風險與不確定性

不少人看好 NFT 商品交易前景,認為可發展成類似藝術品買賣一樣的市場。事實上,根據相關追蹤網站 NonFungible.com,NFT 交易經過2月至6月稍為冷卻後,上月又再熾熱起來,7月交易達157,801宗,涉及金額約US$3.64億(逾HK$283億);而6月只有111,030宗,總額US$6,000萬(HK$4.68億)。不過 NFT 是個非常新的市場,價格可以非常波動,而且不乏偽造者,也有創作者會偷偷增發 NFT,稀釋現有市場,因此建議一般大眾目前只宜小額參與,不宜大額投資。

解密NFT:看不懂的艺术收藏与投资新神话

与此同时,也有人选择了另一条赛道——去中心化应用赛道,或者说NFT。Dapper Labs创始人Roham Gharegozlou与合伙人开始了以太坊网络部署智能合约来开发应用的研究,并于2017年底上线加密猫(CryptoKitties)。这款建立在以太坊上的游戏允许玩家驯养、交易形态各异的猫咪,每只猫又都是独一无二的。最火爆的时候,整个以太网的网络甚至都因为这款游戏崩溃,直到游戏团队将猫咪的繁育费用翻了番——同年12月,最贵的一只猫以246.9255以太币成功出售,折合约12万美元。

NFT有多热?

不可否认,NFT截至目前依然是一个小众市场,但这个市场正在以飞速向前发展。如果说Beeple的“Everydays:TheFirst 5000Days”让人看到了这一市场高端玩家的上限,NBA Top Shot则让我们看到NFT在大众玩家中的市场潜力。

NBA Top Shot是由加密猫(CryptoKitties)团队Dapper Labs与NBA官方合作开发的基于区块链的NBA数字收藏品平台,这款篮球主题的NFT游戏,能够将每一个赛场上的巅峰时刻通过一个流畅的小视频包的形式呈现。用户在该游戏中可以兑换、收集和交易自己喜爱球星的NFT卡。简单理解,NBA TOP Shot是传统实物球星卡的链上版。它们只存在于区块链上,利用密码技术保存,所以它们无法伪造并且可以随时鉴定。

每张球员卡都是具有稀缺性的NFT收藏品,除了图片和文字以外,NBA Top Shot的球员卡还包含一段特定的精彩时刻,这个精彩时刻和对应的球星封面以及比赛场次和结果以及球员赛季场均数据等信息一起,构成了一个完整的NFT资产。

据21世纪经济报道记者统计,NBA Top Shot于2020年8月开启公测,截至4月9日,短短8个月左右,据NFT收藏品数据统计网站CryptoSlam数据显示,NBA Top Shot二级市场交易金额近5亿美元,拥有者超35万人,单日交易额达1145万美元。这也是目前NFT交易量最大的产品,位列第二位的则是加密猫,其成交额在2.08亿美元左右。

某NFT球员卡收藏者告诉21世纪经济报道记者,因为NBA Top Shot盲盒的玩法,收集和转售卡包的过程让人上瘾。你能迅速地买下一张NFT卡片,并让它升值,这是一个动态的过程。而影响交易价值的核心不是“时刻”本身,而是代表其所有权的数字代币。

这些虚拟“时刻”在交易市场上的疯狂增值,让开发者Dapper Labs和授权这些比赛视频的NBA联盟赚得盆满钵满。据了解,目前这些卡包的销售和交易,每一笔都要收取5%的手续费,并按照一个未公开的比例分配给Dapper Labs、NBA联盟、NBA球员工会和其余的投资者。

根据官方数据统计,按照目前的交易水平,NBA Top Shot在一年内可以产生约170亿美元的交易额,按照5%的比例意味着经营者和投资者将分得8.5亿美元。

伴随着NBA Top Shot的走红,承载其的公链Flow的代币也水涨船高,从今年1月27日的1.39美元一度涨至最高12.12美元,涨幅高达871%。

从资本角度看,这一项目也正被资本和诸多篮球名人看好。据媒体报道,3月30日, Dapper Labs在最新一轮融资中募得3.05亿美元,领投方为专注于技术领域的投资公司Coatue,包括迈克尔·乔丹在内的多名NBA现役和退役球员也参与了融资。

在NFT投资者看来,NBA Top Shot构建了一种现实世界和虚拟世界的新的映射和商业模式,它的成功也许会加速推进NFT在其他领域得到应用。

价值还是泡沫?

德鼎创新管理合伙人王岳华则对21世纪经济报道记者指出,的确不论是实体的还是数字化的图片、音乐、视频等等都可以很轻易地被复制,但如果没有拥有它的所有权,就不能声称它属于你。为什么有人愿意为了所有权买单,通俗理解它或许有一点像虚荣感但不完全相同,就像有人一定要买正版名牌包不买仿造品,加密艺术品的投资价值在于是否有群体认可并愿意收藏它。就像NBA Top Shot,它的收藏价值和投资价值都来自于粉丝对它的追捧和喜爱。

“无论是数十万美金的NBA Top Shot还是Beeple的‘Everydays:TheFirst 5000Days’,它们是不是真的值那么多钱?这件事其实没有理论基础,也很难科学验证。我们只能说交易真实发生了,所以存在了这一交易记录。但如果未来这一作品再出售,价格是上升还是下降,结果是未知的。较为理性的判断应该是,现阶段这些作品有群体愿意花这个代价收藏它,但这些超高价的成交现象很可能是短暂和不可持续的,这种交易行为更像是在一个小圈子里面对特定收藏品的价值传递,并不真正具有普世基础的投资价值。”王岳华称。

FTX与Alameda Research创始人兼首席执行官Sam Bankman-Fried也对21世纪经济报道记者表示,说实话,有价值的既不是技术,也不是艺术。相反,我认为吸引力一般来自于各种动量效应,尤其是通过社交媒体:看到某样东西人气上升,就会想要拥有它。

未必跨得过的投资门槛

初生的市场与未知的未来

ArtGee CEO Felicia Che在接受21世纪经济报道记者采访时就表示,作为专业机构,衡量一个加密艺术家价值所在的标准已经发生了变化,除了看艺术家的背景、专业,还要看艺术家本身是否会自我营销、在社交平台的影响力乃至情商。因为加密艺术与传统艺术不同,这是一个很透明的行业,你所有的交易、艺术作品、包括你发表的社交言论都一目了然,每个艺术家如果不会营销自己,那么未来的艺术价值可能就会很快达到瓶颈。艺术家和藏家之间的关系越来越紧密,很多藏家会跟随艺术家入驻新的平台,具备了互联网时代的很多特征。

Daniel Chen则认为,NFT的发展最值得讨论的是如何在加密世界中映射实物艺术品、房地产等非标准化生产的产品的经济模式。其认为NFT在加密艺术中的比重被高估了,而“复制”传统古老行业的重要性被低估了。因此在他看来,最经典、最值得被深度探究的NFT项目是NBA Top Shot。NFT在其中的效应趋近于无,但它又确实是球星卡,而不是一种被强加在实物产品身上无关紧要的附庸。